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“本土日化是在夾縫中生存”,這是許多本土日化品牌的高管都曾有過的抱怨,并且隨著國際日化品牌向二、三線市場延伸,國內(nèi)日化企業(yè)的發(fā)展空間不斷收縮。抱怨之余,也有本土日化品牌的高管通過分析彼此的差距尋找突圍之道:國內(nèi)品牌只研究渠道不研究消費者,外資品牌更注重研究消費者。
但消費者究竟有什么樣的消費習(xí)慣?在什么渠道做傳播更有效率?消費者最看重什么?最喜歡什么品牌?能接受的價格區(qū)間是多少?這對絕大多數(shù)本土日化企業(yè)而言仍是一個謎。對此,全球著名的市場研究機構(gòu)益普索(Ipsos) 聯(lián)手搜狐網(wǎng),針對消費者對本土日化品牌的關(guān)注以及使用情況做了調(diào)查研究,得出許多
有價值的結(jié)論。 此次調(diào)查覆蓋區(qū)域為全國,采用數(shù)據(jù)采集和網(wǎng)絡(luò)在線調(diào)查方式(益普索在線Panel-IIS),受訪者在過去的1年內(nèi)購買并使用過該品類產(chǎn)品。調(diào)查品類涉及個人清潔護理產(chǎn)品(彩妝、面部洗護、身體洗護、頭發(fā)洗護、精油類、口腔護理)和家用清潔護理產(chǎn)品(衣物清潔護理、廚房專用清潔、衛(wèi)浴專用清潔、芳香除臭、家居清潔護理),并從消費者對國內(nèi)品牌的認知、使用;購買渠道、購買習(xí)慣;消費者需求三個維度進行調(diào)查分析,還原了中國消費者對本土日化的消費心理和行為的基本面貌!
行業(yè)狀況:競爭愈加激烈,但沒有哪個品牌占據(jù)絕對優(yōu)勢。
2008年以來,中國本土日化品牌全面復(fù)蘇,崛起了一批本土日化企業(yè),如伽藍、霸王、相宜本草等。與之相伴,本土日化品牌間的競爭愈加激烈,僅從不斷增加的廣告投入上即可見一斑。
但一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是:雖然本土日化品牌眾多,卻沒有任何一個品牌能在某一品類占據(jù)絕對優(yōu)勢。在大部分日化品類中(身體洗護產(chǎn)品除外),都只有1~3個領(lǐng)導(dǎo)品牌處于相對優(yōu)勢的地位,其滲透率(即消費者購買并使用的比例)明顯高于第二梯隊的挑戰(zhàn)品牌(1.3~2倍),其他跟隨品牌之間的差距都很小。
具體而言,在面部洗護品類,無論是品牌認知度還是品牌滲透率,大寶是其中的領(lǐng)導(dǎo)者,尤其在滲透率上有比較明顯的優(yōu)勢,高出排在第二位的丁家宜19個百分點,達到40%。相較之下,其他挑戰(zhàn)品牌(丁家宜21%、美加凈19%、小護士19%)和跟隨品牌之間的差距并不明顯。
在頭發(fā)洗護品類,舒蕾(43%)是滲透率最高的品牌,霸王(31%)和拉芳(25%)處于第二梯隊。相較之下,第三梯隊的各品牌之間的差距很小。同時,舒蕾、霸王、拉芳的優(yōu)勢還將延續(xù),依然占據(jù)了“未來1年考慮購買并使用的品牌”中的前3位,稍有不同的是,舒蕾的被選擇率有所上升,而霸王則有所下降。
在衣物清潔護理品類,立白、藍月亮和雕牌(超能)是國內(nèi)最強勢的三個衣物清潔護理品牌,其滲透率明顯高于處于第二梯隊的奇強和白貓。不過,在未來一年,奇強在一、二線城市以及威露士在北京、上海和廣州都有較高的購買意向。
傳播效果:電視、促銷、門戶網(wǎng)站和親友推薦是影響力最大的推廣渠道。
推廣品牌或產(chǎn)品最直接的手段就是廣告,近年來,本土日化企業(yè)加大了在廣告上的投入,但效果如何呢?是否對消費者產(chǎn)生了作用?
一個明顯的趨勢是:現(xiàn)在的消費者處在信息爆炸與碎片化之中,很多廣告主陷入困惑:媒體的投放成本連年提高,但傳輸效率卻連年下降,廣告效果越來越不明顯。到底在碎片化的媒體時代,如何做傳播,如何選擇媒體?
調(diào)查發(fā)現(xiàn),電視廣告、促銷活動、門戶網(wǎng)站廣告和親友推薦是最普遍也是影響最大的信息傳播渠道。另外,時尚報刊廣告主要作用于彩妝、面部洗護、精油產(chǎn)品這幾個品類。(如下圖)
毫無疑問,電視是本土日化品牌的主要推廣媒體,但一個不容忽視的現(xiàn)象是:互聯(lián)網(wǎng)廣告的增速非常明顯。擁有超過4.5億網(wǎng)民的中國,無疑正在經(jīng)歷著一場深刻的消費習(xí)慣變革。面對眾多的新產(chǎn)品和新品牌,越來越多的消費者開始依賴網(wǎng)絡(luò)媒體來獲得他人的使用經(jīng)驗。因此,市場營銷者可以通過和網(wǎng)絡(luò)的深度合作,向消費者提供豐富的產(chǎn)品信息以及明確告訴消費者某種產(chǎn)品或者品牌能讓他們的生活得到改善,提高消費者使用品牌的滿意度。
親友推薦也是一個非常重要的推廣渠道,現(xiàn)在的公眾越來越看重自己的社交圈,因此朋友在消費者的購物和消費中發(fā)揮著重要的作用。人們通常非?释私饧胰撕陀H朋好友關(guān)于某種產(chǎn)品和品牌的使用經(jīng)驗,對于一些基本的產(chǎn)品也會經(jīng)常交換意見,甚至可能因為看到朋友使用某款產(chǎn)品而選擇同樣的品牌。
由此可以看出,在網(wǎng)絡(luò)時代口碑營銷變得非常重要,尤其是對本土日化而言。例如,一些國貨的復(fù)興就使用了口碑營銷,在很多網(wǎng)絡(luò)社區(qū),不少網(wǎng)友對郁美凈和百雀羚較高的性價比大加贊賞,這吸引了更多80后、90后人群購買,起到了事半功倍的效果。
購買渠道:商場、超市、專營店、網(wǎng)購成為四大主流渠道。
除了廣告,終端也是重要的臨門一腳。在日化行業(yè),商場、超市、日化專營店、美容院是傳統(tǒng)意義上的四大渠道,在“渠道為王”的日化行業(yè),超市等終端零售大賣場究竟充當(dāng)著怎樣的角色?是否產(chǎn)生了新的主流銷售渠道?
調(diào)查發(fā)現(xiàn),就面部洗護產(chǎn)品而言,百貨商場、購物中心的品牌專柜(74%)和大賣場、超市(60%)是最常見的購買渠道,其次是個人護理用品商店(主要集中在北京、上海、廣州)(43%)和網(wǎng)上購物(43%)。頭發(fā)洗護產(chǎn)品稍有不同,大賣場、超市(74%)和百貨商場、購物中心(68%)是主要購買渠道,其次是個人護理用品商店(主要集中在北京、上海、廣州)(35%)和網(wǎng)上購物(35%)。對衣物清潔護理用品品牌而言,大賣場、超市(97%)是最主要的購買渠道,遠遠超過便利店(44%)、網(wǎng)上購物(16%)等。
由此可以看出,針對個人清潔護理用品,網(wǎng)絡(luò)正在取代化妝品牌專賣店和美容院,成為四大渠道之一。尤其對于彩妝和精油產(chǎn)品,網(wǎng)上購物更為普遍。其中的原因除了方便和實惠以外,網(wǎng)絡(luò)購物可以讓三、四線城市的消費者買到那些在當(dāng)?shù)剡沒有上市的產(chǎn)品和品牌。對于市場營銷者來說,利用方興未艾的網(wǎng)絡(luò)購物是一個重要的機會,品牌可以提供電子優(yōu)惠券鼓勵消費者在品牌網(wǎng)站購物或者使用優(yōu)惠券到柜臺購物。
不過,通常國外日化品牌對大型商場、超市等主流日化渠道有強大的控制力,往往占據(jù)場內(nèi)最好、最大的位置,很多本土品牌被擱置在角落,消費者很難看得到。但好消息是,作為中國本土日化品牌的另一個戰(zhàn)略性渠道—個人護理用品商店則呈現(xiàn)出網(wǎng)點發(fā)展快、門店層級提升等特點,網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國所有大中城市及重要鄉(xiāng)鎮(zhèn),這是一個必須抓住的機會!
購買考慮因素: 價格、質(zhì)量、功效及特性、使用感受占據(jù)前4位。
站在琳瑯滿目的貨架前,是什么最終決定了消費者掏出錢包?調(diào)查發(fā)現(xiàn),價格、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的功效及特性、使用感受、品牌形象及內(nèi)涵是消費者購買日化用品主要考慮的因素。
具體而言,消費者在購買面部洗護產(chǎn)品時,價格(83%)、產(chǎn)品質(zhì)量(78%)、使用感受(73%)和產(chǎn)品的功效及特性(65%)是其主要考慮因素。調(diào)查還發(fā)現(xiàn),受訪者購買面部洗護產(chǎn)品的平均頻率為每年7.29次,各城市間沒有明顯差異。消費者平均每月在面部洗護產(chǎn)品上的花費為273元,其中眼霜、眼部精華和臉部精華素(液)的可接受單價最高,分別為274元和263元。隨后是隔離霜以及臉部潤膚產(chǎn)品,可接受的單價分別為200元和197元。
購買頭發(fā)洗護產(chǎn)品時,消費者最看重產(chǎn)品質(zhì)量(81%)、價格(81%)、產(chǎn)品的功效及特性(67%)和使用感受(66%)。受訪者購買頭發(fā)洗護產(chǎn)品的平均頻率為每年7.94次,其中北京、上海、廣州的購買頻率明顯高于其他類別的城市,并且這三座城市的消費者使用過的頭發(fā)洗護產(chǎn)品類型多于其他類別的城市,主要是免沖洗型護發(fā)素和發(fā)膜、焗油膏。消費者平均每月在頭發(fā)洗護產(chǎn)品上的花費約為66元,各城市之間沒有呈現(xiàn)顯著差異,其中防脫、生發(fā)產(chǎn)品和發(fā)膜、焗油膏的可接受單價最高,隨后是免沖洗型護發(fā)素(精華)、沖洗型護發(fā)素、洗發(fā)水。不過,北京、上海、廣州的受訪者對洗發(fā)水產(chǎn)品的可接受單價明顯高于其他類別的城市!
購買衣物清潔護理產(chǎn)品時,消費者最看重的是價格(75%)、產(chǎn)品質(zhì)量(74%)和產(chǎn)品的功效及特性(68%),其中價格因素在中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村尤為重要。此外,包裝使用的方便程度對北京、上海、廣州的受訪者影響更大。洗衣粉是使用率最高的衣物清潔護理產(chǎn)品。另外,衣物柔順劑及護理劑、專用洗衣液和衣領(lǐng)凈在北京、上海、廣州的使用率明顯高于其他城市!
受訪者購買衣物清潔護理產(chǎn)品的平均頻率為每年9.59次,北京、上海、廣州的購買頻率明顯高于其他類別的城市。受訪者平均每月在衣物清潔護理產(chǎn)品上的花費約為49元,北京、上海、廣州受訪者的花費高于其他城市,達到70元。其中專用型洗衣液和衣物柔順劑及護理劑的可接受單價最高,都為42元。隨后是衣領(lǐng)凈和衣物消毒液、除菌劑,可接受的單價分別為40元和38元。
本文作者周蓓為益普索大中華區(qū)CPG聯(lián)席總經(jīng)理、吳曉燕為搜狐時尚文化中心副總監(jiān)。益普索是全球第二大個案市場研究公司,1975年成立于巴黎,由專業(yè)人士擁有并管理。憑借在全球67個國家運營公司的9100多名員工,益普索為100多個國家的客戶進行廣告、顧客忠誠度、營銷、媒介和公共事務(wù)方面的研究,提供預(yù)測、建模和咨詢服務(wù),以及全套的個案、多客戶、樣本庫和在線研究等產(chǎn)品與服務(wù)。益普索大中華區(qū)目前在北京、上海、廣州、成都、香港和臺北設(shè)有分公司,擁有980多名專業(yè)人員